The forbidden fruit is the sweetest.
Gerade eben hat Elena ihrer Feindin Katerina bei einem Kampf um Leben und Tod das heiß begehrte Heilmittel in den Rachen geschüttet, weswegen es nun die junge Petrova ist, die zu einem Mensch wurde. Diese liegt bewusstlos, alleine, verletzt in der Mystic Falls High School und bald kommt das große, erschreckende Erwachen. Denn wie wird sie darauf reagieren, wenn sie es nun realisiert, dass sie kein Vampir mehr ist, dass sie ein Mensch ist und somit eine menschliche Petrova, was bedeutet, dass sie erneut ein Ziel von Niklaus Mikaelson ist.
Nach einem endlos langem Hin und Her in der Gefühlswelt von Elena, hat diese sich nun endlich entschieden. Endlich hat sie eine Entscheidung bezüglich der Salvatores getroffen und endlich ist es einmal Damon, der das Glück scheint zu haben, das Mädchen, das er liebt zu bekommen. Doch wie lange wird das Glück der beiden anhalten? Gibt es jemanden, der die Gefühle von Elena oder gar Damon durcheinander bringt? Der es schafft, dass beide ihre Gefühle hinterfragen?
Klaus hat sich von Caroline verabschiedet. Er begibt sich nach New Orleans, wie seine Schwester Rebekah und sein Bruder Elijah, wohingegen Care in Falls bleibt und sich an's Studieren macht. Aber wie sieht es nun zwischen ihnen aus? Wird sich Caroline nach New Orleans aufmachen? Oder ist es doch weiterhin Tyler, dem ihr Herz gehört? Und was ist mit Niklaus? Wird er in New Orleans bleiben oder begibt er sich doch nach Mystic Falls um seine Rache an Katerina zu nehmen?
Gerade noch wollte die schöne Mikaelson mit Matt eine Reise antreten, doch kommt ihr die Familie dazwischen und bekanntlich kommt nichts über die Familie. Rebekah folgt ihren Brüdern nach New Orleans und trifft dort aud Marcel. Doch was ist mit Matt? Wird er in Falls bleiben oder folgt er ihr? Hat Rebekah noch Interesse an dem jungen Donovan oder findet sie immer mehr Gefallen an Marcel, der sie irgendwie anzieht...?
Surprise, Darling! Kol Mikaelson ist zurück. Ist wieder ein Teil der Lebenden. Durch ein Schlupfloch, welches Bonnie übersehen hatte, konnte er zurückkommen, da ihn noch viel zu viel an dieser Welt hielt. Vorallem natürlich die Rache. Rache an den Gilberts, denen er seinen Tod zu verschulden hat. Doch wo genau wird er hingehen? Wird er vorerst in New Orleans bleiben? Oder möchte er die junge Petrova als Mensch leiden sehen? Was ist ihm lieber? Das Leid von Katerina oder seine Rache an den Gilberts?
Endlich hat Klaus Mikaelson wieder die Möglichkeit seine Hybriden zu erschaffen. Endlich kann er seine lang ersehnte Armee von Hybriden erschaffen und somit würde es ihm leichter gemacht werden, Marcel vom 'Thron' zu stoßen. Nicht zu vergessen, kann er sich nun auch an Katerina so rächen, wie er es immer wollte und mit einem kann sich jeder sicher sein: Er wird ihr das Leben zur Hölle machen...